商業方向 / 流程檢視
加工具之前，先檢視交接在哪裏斷開。
客戶查詢已經來了，下一步卻靠個別同事記住；或者策略已定，但團隊對同一段流程有不同做法。GenBold 會聚焦檢視一段現有客戶旅程或內部流程，幫香港已有客戶及團隊的服務企業釐清要先改甚麼。這是有範圍的檢視，不是全公司的無限期診斷。
檢視甚麼
由一次實際交接開始，例如客戶查詢由推廣轉到銷售，或銷售轉到服務交付。我哋會了解工作由甚麼觸發、誰負責下一步、需要哪些資料、遇到例外時怎樣處理，以及客戶或同事在哪裏要等待。先看現有工具及責任分工，不預設換系統。
- 目前的步驟、參與的人與交接位置
- 一個能顯示樽頸的近期實例
- 責任不清、重複輸入及批核卡點
第一次對話能決定甚麼
「一件事適配檢查」用來釐清初步問題，並判斷是否值得進入有範圍的試行。結果可以是先補資料，亦可以是暫時不應開發。正式工作範圍、交付、時間及責任，會在開工前另行以書面確認。
- 值得再深入檢視的問題
- 準備書面建議書所需的資料
- 繼續、暫停或停止的清晰理由
範圍界線
初步適配檢查不包括完整流程圖、投資回報預測、工具選型或免費自動化設計。如果適合試行，約定工作可包括現況摘要、目標流程及交接指引；具體交付以書面範圍為準。不保證營業額或節省成果。
流程檢視前要先揀人工智能工具嗎？
不用。先釐清客戶或團隊的樽頸；理順責任或改好現有流程可能已經足夠。人工智能只有在切合已同意的問題、而且可以由人覆核時才考慮。