商业方向 / 流程梳理
增加工具之前，先看交接在哪里断开。
客户咨询已经到来，下一步却依靠个别同事记住；或者方向已定，但团队对同一段流程有不同做法。GenBold 聚焦梳理一段现有客户旅程或内部流程，帮助香港已有客户及团队的服务企业明确要先改什么。这是范围明确的梳理，不是全公司的无限期诊断。
梳理什么
从一次实际交接开始，例如客户咨询由推广转到销售，或销售转到服务交付。我们会了解工作由什么触发、谁负责下一步、需要哪些信息、遇到异常如何处理，以及客户或同事在哪里等待。先看现有工具及职责分工，不预设更换系统。
- 目前的步骤、参与人员与交接位置
- 一个能显示瓶颈的近期例子
- 职责不清、重复录入及审批卡点
第一次沟通能决定什么
“一件事适配检查”用来明确初步问题，并判断是否值得进入范围明确的试点。结果可以是先补充资料，也可以是暂时不应开发。正式工作范围、交付、时间及职责，会在开工前另以书面确认。
- 值得进一步梳理的问题
- 准备书面方案所需的资料
- 继续、暂停或停止的清晰理由
范围边界
初步适配检查不包括完整流程图、投资回报预测、工具选型或免费自动化设计。如果适合试点，约定工作可包括现状摘要、目标流程及交接指南；具体交付以书面范围为准。不保证营业额或节省成果。
流程梳理前要先选择人工智能工具吗？
不用。先明确客户或团队的瓶颈；理顺职责或改善现有流程可能已经足够。人工智能只有在切合已同意的问题、而且可以由人复核时才考虑。